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  经历6月下旬一轮大幅调整后 ,港股本周迎来持续性反弹。其中,前期走势疲软的科网股表现活跃 。

  短线来看,本周恒生科技指数累涨5.72% ,创下年内最大单周涨幅,同期恒指仅上涨约3%。个股方面,腾讯 、美团等权重科网股集体走高。

  有分析认为 ,科网股本轮集中反弹一方面受估值修复驱动 ,另一方面则是由于宏观风险偏好回升,及AI资产价值重估影响 。

  据东吴证券跟踪,截至6月30日 ,恒生科技指数滚动市盈率为21.90倍,位于成立以来23.60%历史分位数,这意味着从估值角度来看 ,目前恒生科技指数比历史上约80%的时间都要“便宜”。

  此外,回顾6月的下跌行情,宏观交易逻辑围绕美联储加息预期展开 ,港股因受外资主导,美元流动性收紧后,科技股因高弹性遭到资金减配。

  但随着通胀风险出现下降 ,外围风险偏好改善有望带动资金面回补 。

  东吴证券研究显示,6月南向资金对港股整体净流入约235.88亿元,月末最后一周更是持续回流 ,为恒科指数在4500点附近企稳提供了重要资金支撑 。海外资金方面 ,被动资金从流出转向流入,主动资金流出幅度稳定在低位,外资态度边际改善。

  且值得关注的是 ,近一阶段港股AI硬件概念波动加大,而互联网龙头手握的大量AI资产价值则有望被重估,成为AI行情轮动的新方向。

  消息面上 ,快手旗下可灵AI于7月2日完成总额上限30亿美元的外部增资,投后估值180亿美元,创全球视频大模型公司融资纪录;美团则正式发布新一代万亿参数大模型LongCat-2.0 ,并将对外开源;百度昆仑芯拟赴港IPO,估值瞄准500亿美元,均受到市场关注 。

  展望后市 ,东吴证券还表示,恒生科技走势预计仍将受到海外宏观数据与美联储政策预期、国内经济修复节奏验证、AI产业催化以及资金面变化四重因素的共同影响。若7月南向资金能够延续回流趋势,叠加海外资金持续改善 ,资金面对指数的支撑将逐步增强。

(文章来源:财联社)

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