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【央视新闻客户端】
来源：华尔街见闻
高盛高贝塔动量篮子（GSPRHIMO）近两日重挫18%，创2020年来最大跌幅 。该策略2026年已多次出现两日跌超10%后修复的走势 ，当前模式高度相似 。高盛提前预警7月回调并认为跌幅已为战术反弹留出空间 ，但仓位极度拥挤，若去杠杆持续 ，潜在最大回撤或达现有跌幅两倍。
高盛高贝塔动量篮子（GSPRHIMO）近两个交易日累计重挫18% ，创2020年以来最大两日跌幅 。此轮急跌集中映射出流动性收缩 、仓位过度集中与季节性疲弱三重压力的共振 。
暴跌发生数小时前，高盛发布“夏季低迷 ”警示 ，明确提示7月动量因子回调风险。当前跌幅虽已为短线战术性反弹提供空间——历史经验表明 ，回调阶段逢低介入动量因子常录得正回 。
高盛交易台同时强调，动量因子仓位依旧高度拥挤 。若去杠杆趋势延续，最大潜在回撤幅度或仍为现有跌幅的两倍。整体来看 ，市场正处于动量策略仓位出清初期 ，后续演绎关键在于流动性环境与情绪修复节奏的博弈 。
跌幅创近年之最，多重因素叠加放大波动
高盛策略师Guillaume Soria在最新报告中表示 ，本轮动量因子的剧烈回撤并非由单一催化剂触发 ，而是多重负面条件叠加共振的结果 。
上半年亮眼表现所积累的丰厚浮盈 、假日周末前市场流动性明显收缩、因子波动率攀升至五年高位，以及季度末惯常的仓位再平衡压力 ，共同将高贝塔动量策略的调整幅度推向极端水平。
数据显示 ，动量因子自峰值以来已累计下跌24%，创2023年第一季度以来最大回撤 ，显著高于历史均值约12%的回撤幅度。从调整周期看 ，历史均值持续约24天，而当前仅历时10天 。
值得留意的是 ，韩国市场在此期间录得外资创纪录净卖出 ，而本土机构则积极进场买入以对冲外部抛压，折射出此轮动量抛售已呈现明显的全球联动特征 。
动量因子存战术反弹机会，但去杠杆风险与AI叙事变数犹存
高盛交易台对短期前景持谨慎乐观态度。该行指出 ，2026年以来 ，高贝塔动量策略已多次经历两日内跌幅逾10%的冲击，且此后均出现不同程度修复 ，当前市场走势与此前模式高度一致 。
该行认为 ，此轮跌幅放大主要受流动性偏低及夏季交易疲软等结构性因素影响，并非基本面趋势发生根本性转变 。从历史经验看 ，逢低买入策略在美联储政策转向宽松（如疫情期间）后的胜率明显提升。
高盛已捕捉到初步的逢低买入信号 ，认为动量因子具备战术性反弹基础 。但风险同样不可忽视 。尽管遭遇大幅回调，动量因子仓位仍处极端拥挤水平。高盛明确指出 ，若去杠杆进程持续 ，该因子潜在最大回撤可能达50%，约为当前跌幅的两倍 。
同时 ，动量因子年初至今仍录得约27%的正收益 ，若AI叙事出现实质性转变，仍有相当规模浮盈可能面临释放压力 。
高盛特别提及，META向云业务转型所引发的市场对其资本支出回报率的质疑 ，与历次类似担忧对市场情绪造成的冲击路径相似。不过 ，该行交易部门目前判断，AI核心叙事尚未发生足以驱动更深度回调的结构性变化 。
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